La institución bancaria Banamex ha iniciado la colocación de bonos perpetuos denominados en dólares estadounidenses, instrumentos de alto riesgo que forman parte de su estrategia para fortalecer su estructura financiera autónoma antes de separarse completamente de Citigroup. Según reportó la agencia IFR el miércoles, esta emisión representa un hito importante en el proceso de capitalización independiente del banco mexicano y busca diversificar su base de acreedores en los mercados globales. La operación se suma a la colocación de deuda por 1,300 millones de dólares realizada en mayo pasado, la cual marcó el regreso de Banamex a los mercados de capitales después de varias décadas sin actividad. El proceso de desvinculación del gigante financiero estadounidense ha avanzado significativamente: Citigroup vendió una participación accionaria del 49 por ciento a un consorcio integrado por el inversionista mexicano Fernando Chico Pardo, el fondo Blackstone y General Atlantic. La entidad estadounidense mantiene una posición del 51 por ciento, que está programada para ofrecerse al público en el año 2027 mediante una oferta pública inicial. Los instrumentos clasificados como Additional Tier 1 poseen características especiales de absorción de pérdidas, lo que significa que los tenedores enfrentarían la amortización de sus inversiones si el patrimonio del banco cayera por debajo de umbrales predeterminados. Según información de IFR y comunicaciones dirigidas a inversores a las que accedió Reuters, se anticipa que estos bonos obtendrán una calificación de especulativo o grado basura. Citigroup desempeña el rol de coordinador mundial y gestor principal de esta operación de financiamiento.
- direccion@rumorveraz.com
- Lun - Dom: 8:00 - 20:00